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杰理科技三败IPO后欲将四闯A股—云信通讯

发表时间:2023-12-22  |  访问量:178

历经多次IPO铩羽的磨砺,作为A股上市征程中的老面孔,杰理科技(JL)一次又一次地重启上市路,这本已就让其很难不惹得外界的关注,何况还有当年那场或涉“2019年IPO造假一案”的风波,兼之后又有颇有来头的小米集团突击入股的加持,也更让其后续的资本运作的一举一动皆成焦点。

与前三次A股IPO闯关皆由国内一线投行中信建投保荐护航不同,这一次的上市之旅,杰理科技意外地选择了保荐实力和市场份额都难以相及的国泰君安。国泰君安是在2023年9月25日与杰理科技正式签署了其新一次IPO的前期辅导协议的。

在过去自2017年以来的六年中,已经有过三次筹谋上市经历的杰理科技(JL),自然也已经经历过了三次IPO前期辅导,相较于大部分首启动上市计划的企业而言,这也让其公司内部治理的合规性还是具有些许优势。也或正因如此,此番杰理科技的第四次IPO前期辅导的时间安排则颇显紧凑。“不出意外,按照计划,杰理科技此次IPO的前期辅导将快在2023年底前完成验收并择机提起正式申报。”按此测算,杰理科技此次上市的辅导期将很可能被压缩在三个月内完成。三次失败的IPO历程并未消磨杰理科技的上市意志,反有越挫越勇之势。

杰理科技

于是,在第三次闯关A股以主动撤回申请终止一年之后,杰理科技的第四次A股资本之行计划又紧锣密鼓地拉开了序幕。这一次,杰理科技摒弃了此前三次与其共进退的老战友——保荐人中信建投,改而选择了综合实力颇有差距的国泰君安。在2023年上半年中,以正式挂牌交易为口径,中信建投以成功保荐15家企业上市在国内近百家券商中排名第二,仅次于中信证券,而国泰君安仅成功护航了7家企业挂牌A股,排名第7位。

前三次IPO屡败屡战之际,杰理科技都对中信建投投出了信任票,第四次再返场之际,杰理科技缘何抛弃了昔日的战友呢?

据上述接近于杰理科技的中介机构人士透露,这或与此前中信建投负责杰理科技IPO项目的主要负责人已离职有关。

“多年来,中信建投一位投行保荐代表人一直主导杰理科技IPO项目,从杰理科技2016年开始筹备IPO开始,皆是由此人负责,但该保荐代表人在2023年初已经从中信建投请辞,这也是杰理科技IPO决定改投其他券商怀抱的原因之一。”上述中介机构人士坦言。

据杰理科技历次IPO申报信息显示,其前三次IPO的保荐代表人虽各有些许差别,但保荐代表人谭永丰一直在列,杰理科技的首IPO便是由谭永丰携手王万里保荐,第二次IPO则更换为谭永丰与李林,到了第三次申报上市,杰理科技的保荐代表人再次更换为谭永丰和陈涛。

公开信息显示,谭永丰,经济学硕士,曾任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁,曾主持或参与多起IPO和重组项目。2023年2月,谭永丰便已从中信建投离职,目前去向尚不明。虽目前杰理科技的新一轮上市辅导工作才刚启,但据上述中介机构人士推测,杰理科技此次上市辅导虽能赶在2023年底完成,但其第四次IPO的正式申报时间窗口或将可能是在2024年的春节前后。外界或并未获知的一个细节是,虽杰理科技前三次IPO终都无一例外的无功而返,但这并未影响到各方资本继续对这家企业的追捧。

在继第二次上市失败后,差点被判为“2019年IPO造假上市一股”的杰理科技,在其第三次IPO申报前夕获得了包括小米集团在内的多家重磅机构的增资后,此次,在其启动第四次上市之旅前,杰理科技又迎来了新一轮的外部投资机构的入驻。经过该轮增资,2022年12月,杰理科技的注册资本由此前的38317.5万元增至39995.5万元。“在2022年底,杰理科技又进行了新一轮的增资扩股,为了规避申报前12个月将认定为突击入股的限制,杰理科技很可能将第四次的申报时间窗口放在2024年初。”上述中介机构人士解释道。

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